OUR SERVICES


Investments and Asset Management

  • • Establishment of objectives and goals and required rate of return.
  • • Asset allocation based on personal objectives.
  • • Selection of investments in harmony with objectives and risk tolerance.
  • • Tax-efficient investments.
  • • Fee analysis.
  • • Ongoing monitoring (performance and objectives).

Retirement Planning

  • • Projection and analysis of income at retirement.
  • • Analysis of needs at retirement.
  • • Retirement allowance.
  • • TFSA or RSP ?
  • • Establishment of objectives and goals.
  • • Analysis of CPP and OAS.

Estate Planning

  • • Legacy planning.
  • • Estate.
  • • Inter-generational transfer.
  • • Patrimonial goods.
  • • Gifts to children.
  • • Trusts.
  • • Charitable donations.
*Some estate planning strategies may require the intervention of a lawyer.

Reduction of Tax Burden (strategies)

  • • Tax-efficient investments.
  • • Deferral of tax.
  • • Conversion for tax purposes.
  • • Transfer of property to the estate.
  • • Income splitting.
  • • Inter-generational transfer.
*Tax minimization strategies follow the rules put forth by the CRA and may require the involvement of an accredited accountant.

Businesses (big and small)

  • • Investment and asset management.
  • • RSP Group.
  • • Tax efficiency of commercial income.
  • • Social advantages.

Wealth risk management

  • • Protection of assets in the event of downturn or correction of the markets.
  • • Fixed income strategies.
  • • Low volatility portfolios.
  • • Investments risk management.


TÉMOIGNAGES CLIENTS

Au cours des quatre dernières années, nous avons pu bénéficier des services de Corey. Nous avons grandement apprécié son professionnalisme, ses judicieux conseils et, surtout, le grand respect dont il a fait preuve à notre égard. Nous nous sentons en confiance avec lui et c’est sans hésitation que nous le recommandons.

Michel & Marie - Vaudreuil

Nous sommes très contents du service et des conseils de M. Mancuso. Depuis plusieurs années déjà, il nous aide à atteindre nos objectifs de retraite. Nous sommes confiants que nos intérêts lui tiennent à cœur et il est toujours disponible pour répondre à tout nos questions. Son travail minutieux, son approche singulière et ses connaissances en finance font que nous le recommandons sans aucun doute.

Martin - Laval

Corey se distingue par son honnêteté, son professionnalisme et son intégrité. Il m’inspire la confiance et prend toujours le temps de m’expliquer ses recommandations en détail en s’assurant que je comprenne toujours très bien. Corey retourne rapidement mes appels peu importe la journée ou l’heure, ce qui est pour moi une qualité fondamentale pour un conseiller en placement. Il se démarque énormément par ses qualités de communication et son respect envers ses clients. Je n’hésite pas à le référer aux membres de ma famille et à mes amis.

Carole - L’Ile-Bizard



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CIPF
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