NOS SERVICES


Investissements et gestion de l’actif

  • • Établissement d’objectifs et taux de rendement nécessaire.
  • • Répartition de l’actif en fonction des objectifs personnels.
  • • Sélection des placements en harmonie avec les objectifs et la tolérance à l’égard du risque.
  • • Placements fiscalement avantageux.
  • • Analyse des honoraires.
  • • Suivi continu (rendement et objectifs).

Planification de la retraite

  • • Projection et analyse du revenu à la retraite.
  • • Analyse des besoins à la retraite.
  • • Allocation de retraite.
  • • CELI ou RER ?
  • • Établissement d’objectifs.
  • • Analyse du RPC et de la SV.

Planification successorale

  • • Planification des legs.
  • • Succession.
  • • Transfert intergénérationnel.
  • • Bon patrimonial.
  • • Dons aux enfants.
  • • Fiducies.
  • • Dons de charité.
*Certaines stratégies de planification successorale peuvent nécessité l’intervention d’un avocat.

Réduction des charges fiscales (stratégies)

  • • Placements fiscalement avantageux.
  • • Report de l’impôt.
  • • Conversion aux fins fiscales.
  • • Transfert de biens à la succession.
  • • Fractionnement du revenu.
  • • Transfert intergénérationnel.
*L’établissement de stratégies de minimisation d’impôt respecte les règles fixées par l’ARC et peut nécessité l’intervention d’un comptable agréé.

Entreprises (grandes et petites)

  • • Gestion des investissements et des actifs.
  • • RER collectif.
  • • Efficience fiscale du revenu commercial.
  • • Avantages sociaux.

Gestion de risque du patrimoine

  • • Protection des actifs en cas de chute ou correction des marchés.
  • • Stratégies de revenu fixe.
  • • Portefeuille à faible volatilité.
  • • Gestion du risque des investissements.


TÉMOIGNAGES CLIENTS

Au cours des quatre dernières années, nous avons pu bénéficier des services de Corey. Nous avons grandement apprécié son professionnalisme, ses judicieux conseils et, surtout, le grand respect dont il a fait preuve à notre égard. Nous nous sentons en confiance avec lui et c’est sans hésitation que nous le recommandons.

Michel & Marie - Vaudreuil

Nous sommes très contents du service et des conseils de M. Mancuso. Depuis plusieurs années déjà, il nous aide à atteindre nos objectifs de retraite. Nous sommes confiants que nos intérêts lui tiennent à cœur et il est toujours disponible pour répondre à tout nos questions. Son travail minutieux, son approche singulière et ses connaissances en finance font que nous le recommandons sans aucun doute.

Martin - Laval

Corey se distingue par son honnêteté, son professionnalisme et son intégrité. Il m’inspire la confiance et prend toujours le temps de m’expliquer ses recommandations en détail en s’assurant que je comprenne toujours très bien. Corey retourne rapidement mes appels peu importe la journée ou l’heure, ce qui est pour moi une qualité fondamentale pour un conseiller en placement. Il se démarque énormément par ses qualités de communication et son respect envers ses clients. Je n’hésite pas à le référer aux membres de ma famille et à mes amis.

Carole - L’Ile-Bizard



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